附注：2020年11—12月數據為預測數據 數據來(lái)源：國家統計局，賽迪顧問(wèn)整理測算，2020年11月
多方政策出臺，助推工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)機器人是智能制造的關(guān)鍵因素，其發(fā)展是我國從制造大國走向制造強國的重要推手。為進(jìn)一步加速工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)智能制造前進(jìn)步伐，2020年，國家及地方政府圍繞工業(yè)機器人領(lǐng)域發(fā)布多項產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
海外訂單回流，加速?lài)鴥戎圃鞓I(yè)轉型發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情席卷全球，中國依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和得當的疫情防控措施承接其他地區轉移至中國的制造業(yè)訂單，以前三季度制造業(yè)部分產(chǎn)品為例，食品醫藥領(lǐng)域中的醫藥產(chǎn)品出口增長(cháng)21.8%，醫療儀器及器械出口增長(cháng)48.2%，家電出口增長(cháng)17.3%，3C電子領(lǐng)域中筆記電腦出口增長(cháng)17.6%，機電產(chǎn)品出口增長(cháng)3.2%。外貿訂單的增加使得依靠傳統低成本要素擴大產(chǎn)能的發(fā)展模式受到嚴峻挑戰，制造業(yè)企業(yè)亟須通過(guò)工業(yè)機器人提高產(chǎn)能，工業(yè)機器人的應用需求被進(jìn)一步激發(fā)。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大藩籬
盡管今年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)呈回暖態(tài)勢，但是從工業(yè)機器人應用人才、自主品牌綜合實(shí)力、工業(yè)機器人下游應用三個(gè)維度看，還存在制約中國工業(yè)機器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題。
人才供需矛盾問(wèn)題日益凸顯，應用型人才缺口巨大。在勞動(dòng)力供需矛盾、企業(yè)轉型升級、國家戰略需求等因素影響下，工業(yè)機器人作為技術(shù)集成度高、應用環(huán)境復雜、操作維護較為專(zhuān)業(yè)的高端裝備，對應用型人才有著(zhù)多層次的需求。
目前，國內中職院校在工業(yè)機器人應用方面的對口專(zhuān)業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養經(jīng)驗，大部分應屆畢業(yè)生需經(jīng)長(cháng)期的二次培訓方可達到工業(yè)機器人企業(yè)用人要求，并且一臺工業(yè)機器人需要3至5名調試維護和系統集成開(kāi)發(fā)人才方可發(fā)揮其效益，導致國內工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應用型人才缺口問(wèn)題。根據中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀，工業(yè)機器人應用型人才可分為項目經(jīng)理、系統集成開(kāi)發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調試維護工程師，其中市場(chǎng)需求量大的是安裝和調試維護工程師。
自主品牌面臨“三座大山”，產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力。一是自主品牌上市數量及產(chǎn)值較低。中國工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)數量為1000余家，但上市企業(yè)數量不足50家，并且超過(guò)90%的工業(yè)機器人企業(yè)年收入在1億元以下。以國內機器人龍頭企業(yè)新松公司為例，其2019年的營(yíng)業(yè)收入為27.45億元，與發(fā)那科等全球領(lǐng)先的機器人企業(yè)相比差距甚大。
二是自主品牌國內市場(chǎng)份額偏低。從自主品牌工業(yè)機器人三大核心零部件國內市場(chǎng)份額看，精密減速機占15%、伺服電機占10%、控制器占20%。三是自主品牌集聚在低附加值環(huán)節。工業(yè)機器人產(chǎn)鏈包括核心零部件、本體制造、系統集成和行業(yè)應用4個(gè)核心環(huán)節。產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節占據了工業(yè)機器人整機大部分的成本和利潤，而我國80%以上的工業(yè)機器人企業(yè)集聚在低附加值的系統集成環(huán)節。
行業(yè)下游應用過(guò)于集中，供給失衡風(fēng)險升高。從2019年我國工業(yè)機器人應用行業(yè)占比結構來(lái)看，目前中國工業(yè)機器人行業(yè)應用市場(chǎng)遍布在汽車(chē)及零部件、電子制造、金屬加工、塑料加工等七大行業(yè)，但主要集中于汽車(chē)及零部件、電子制造兩大行業(yè)，其中汽車(chē)及零部件行業(yè)是工業(yè)機器人下游應用集中的行業(yè)。近年來(lái)，國內汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)率從2015年的33%下降至2019年的-8.3%，由于汽車(chē)及零部件是工業(yè)機器人應用集中的行業(yè)，汽車(chē)市場(chǎng)的持續低迷導致工業(yè)機器人市場(chǎng)規模增速從2015年的31.1%下降至2019年的3.9%，工業(yè)機器人下游應用的高度集中使其深受單一領(lǐng)域市場(chǎng)的波動(dòng)影響。
2019年中國工業(yè)機器人行業(yè)應用市場(chǎng)占比
數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020年11月
“十四五”時(shí)期工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
針對制約我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，提出“十四五”時(shí)期我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策。
以提高創(chuàng )新能力為主旨，攻克技術(shù)壁壘。一是政府方面需健全工業(yè)機器人科技人才培養激勵機。聯(lián)合培養人才，支持國際人才流動(dòng)，吸引海外人才來(lái)華創(chuàng )業(yè)。二是企業(yè)方面需加強與國外企業(yè)合作，通過(guò)人才引進(jìn)增強自身人才培養實(shí)力，通過(guò)校企合作，共同培養滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的實(shí)用型人才。三是高校方面需緊跟市場(chǎng)發(fā)展需求和國家政策號召，加快相關(guān)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設工作，均衡培養各類(lèi)人才，積極與企業(yè)互動(dòng)交流，促使高校人才在企業(yè)實(shí)踐中提升自身專(zhuān)業(yè)技能。
以產(chǎn)業(yè)整合為主線(xiàn)，塑造競爭新格局。一是鼓勵核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉讓等模式進(jìn)行橫向整合，使企業(yè)快速加強核心技術(shù)能力，做強上游環(huán)節后，通過(guò)縱向并購布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷(xiāo)”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時(shí)需考慮并購企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰略目標的企業(yè)，同時(shí)強化企業(yè)管理。
以量質(zhì)并舉為路徑，培育產(chǎn)業(yè)新增長(cháng)點(diǎn)。一是緊抓我國制造業(yè)轉型升級市場(chǎng)機遇，開(kāi)展面向電力、煤礦、石油、核工業(yè)、航空、航天等領(lǐng)域的工業(yè)機器人示范應用，拓展工業(yè)機器人應用新空間。二是加快工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節的國家標準、行業(yè)標準、團體標準制修訂工作，持續完善工業(yè)機器人標準體系，利用新一代信息技術(shù)，建設產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)評價(jià)系統，全面把控產(chǎn)品風(fēng)險，扎實(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力。
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